失寵資產翻身 特別股基金看俏

失寵資產翻身 特別股基金看俏

法人指出,現今零利率環境下,各國救市政策助攻,市場資金極度寬鬆,造成全球股債齊揚,資金快速輪動下,先前漲多的科技股雖遇獲利賣壓回檔,2020年以來仍是表現最佳的正報酬,但中長線投資人,卻逢低尋找「物美價廉」資產,使得全球特別股基金,開始受到市場青睞。

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新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認爲,全球特別股基金主要佈局金融產業,近期財報多維持獲利表現,使得他們所發行的特別股不太會有延遲付息或是暫停付息的風險,具有穩定配息與相對高殖利率兩大特性,在全球低利率環境下,投資吸引力大增。

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陳晞倫強調,特別股的主要發行人多爲金融業,由近期財報表現來看,大多數金融業仍維持獲利,使得金融業所發行的特別股,延遲付息或暫停付息風險降低,當特別股基本面恢復穩定後,特別股相對其他固定收益資產,本身擁有相對高殖利率優勢,加上新冠疫情尚未落幕,將吸引追求穩定收益的資金青睞,未來價格有機會持續看漲。

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羣益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,投資級信評的企業特別股,股利率不僅完勝投資級債,更媲美高收益債;此外,特別股又同時具備股票與債券的特質,具有股權性質,同時又有高股利率的保護,即使公司短期出現負面消息,特別股股價波動度通常較其普通股要低,因此納入資產配置將更有利,無論投資人現階段持有的是股票、債券還是股債都有,如果能在資產配置中再加入特別股的話,整體勝率都能再增加。

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面對不確定性,標的品質成重點,而預期低利率將持續更長時間,將逐步拉高存續期間因應,同時考量美國經濟較歐洲穩定,資產更具防禦性,持續偏好美國特別股。

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