《電子通路》聯強Q4營收估季增年減 今年拚增中值個位數

《電子通路》聯強Q4營收估季增年減 今年拚增中值個位數

聯強去化庫存造成毛利下滑,單季毛利率降至今年首次低於4%以下;費用也有大幅提升,通膨、7月薪資調整、貨運等運籌費用均推升營運成本。聯強第三季稅後淨利爲83.6億元,仍創下單季歷史新高紀錄,主要因海外合資事業表現亮眼,以及因轉投資之會計處理改變,依IFRS國際會計準則規定認列一筆一次性評價利益。第三季每股盈餘5.01元,也是單季的歷史新高,相較去年同期的5.00元微幅成長,與第二季的1.43元更是翻倍增加。

聯強庫存狀況,第三季庫存金額,仍比第二季較高,主要是因爲長天期庫存而提列庫存,第三季也有1.8億元庫存提列,但10月底庫存已經有往下降,第四季可望會有相當良好改善,第三季庫存提列可望迴轉,助於業績。而現有部分庫存有些不是多出來庫存,而是等其他貨到齊,目前交期也持續縮短中,都有助銷售,且將現有庫存去化。第四季底庫存金額,可望會比第三季下降約50億元,明年第二季庫存可望恢復正常。而上述提及缺貨部分,商用市場主要是網路產品,如高檔網路交換器、無線產品、資安產品等會有一些短缺。以整個供應鏈,應該料況部分已逐步沒有短缺狀況,接下來應該會比較是生產問題。

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聯強10月營收,大陸與香港區塊分別大幅成長29%與23%,其中香港更達到同期新高,反映出光棍節提前拉貨效應,然紐澳與臺灣小幅下滑。聯強提到,明年成熟開發國家在消費性產品下滑是較大,開發中國家則並沒有這麼大衰退甚至可達成長幅度,是可樂觀現象,如印尼、越南、印度等後續看法正向發展,紐澳、臺灣、泰國則較容易受總經影響,而大陸地區反而樂觀,因爲明年封控環境可望逐步鬆綁,拉動銷售亦樂觀看待。

第四季整季看法,法人認爲,季增維持成長、但年比會有衰退,本業獲利第四季會比第三季好。全年度維持業績預估,可望會有個位數中值成長。獲利方面 第四季毛利率,維持第二、三季成長,因去年毛利率好表現導致基期高。而明年方面,明年挑戰最大還是落在上半年,下半年應該會比較明朗,變動性應該會減緩,明年業績預估會維持今年、甚至小幅成長,明年四大業務,評估還是半導體、商用爲主力,最不穩定仍是消費性,其中半導體中車用產業如火如荼,大家都相對看好。不過商用成長幅度相當大,後續這領域可望仍有成長空間,看好持續增溫,聯強也會持續擴大此領域業務,以及強化代理商品、商用技術服務,

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美國對大陸的晶片禁令,聯強也表示,禁令是針對高檔晶片、AI相關等,對聯強產品影響不大。

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