高盛調升晶圓雙雄目標價

高盛調升晶圓雙雄目標價

外資齊喊買進 晶圓雙雄

晶圓代工龍頭臺積電、二哥聯電10日雙雙改寫金兔年開紅盤以來高點,股價表現頂住產業下行逆風。臺積電最新公告的元月營收重返2,000億元大關,無懼工作天數較少,繳出月增、年增佳績,

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包括高盛、花旗環球證券相繼調升股價預期,來到708元與620

元;高盛同步也將聯電股價預期升至68元。

臺積電10日收545元、盤中高點達546元,聯電收50.8元、盤中高點來到51.2元,晶圓代工雙雄同步刷新金兔年以來的高點。外資法人分析,股價強勢除了來自市場風險偏好提升,國際資金迴流臺股外,還包括市場看好臺積電業績逆勢突圍,以及臺系晶圓代工大廠海外佈局積極的產業結構變化,有助緩解客戶對地緣政治風險疑慮,進而能提高自身評價。

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臺積電除擴張美國、日本廠,未來可能進一步於歐洲擴廠,而聯電正着手新加坡的新廠擴建(Greenfield),雙雄動作頻仍,不錯失發展契機。

高盛指出,考量地緣政治風險,晶圓代工客戶更傾向臺系大廠同步提供海外產能以分散風險,且願意支付更高費用,「臺灣加一」模式正創造獲利優勢,可望帶動主要臺系晶圓代工大廠股價走強;這也代表生產基地愈有彈性的晶圓代工者將愈有競爭力,臺積電就是趨勢中最大受惠者。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀說明,臺積電短期營收亮眼主要來自2022年第四季部分出貨遞延,加上今年初調漲代工價格。放眼後市,因智慧機需求持續不振,預期臺積電的季節性修正將持續到第二季,第三季時纔會見到溫和復甦。

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好消息是,高階iPhone新機與高效能運算(HPC)業務2024年將帶動3奈米制程量產,花旗環球着眼臺積電長線技術領頭羊地位,維持「買進」投資評等。

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值得注意的是,高盛證券與花旗環球證券對臺積電合理股價預期原本各只有577元、550元,在多頭陣營中爲相對保守者。此番同步上調,其中,高盛證券調升至708元,甚至超越摩根士丹利證券的700元。

高盛證券也維持對聯電正面看法,認爲聯電憑藉堅實的定價策略,客戶組成與產品組合都較過往進步,就算在庫存調整的產業下行循環,獲利能力仍有一定水準。長線而言,聯電在成熟製程地位穩固,是5G、電動車、物聯網(IoT)發展的重要受惠對象,因而將股價預期由55.5元,拉昇至68元。

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