《熱門族羣》外資看法不一 記憶體心慌慌

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華邦電、旺宏、南亞科(2408)、晶豪科(3006)、點序(6485)、威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等股價均反轉下滑。

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目前記憶體第一季合約價跌幅縮小、現貨價已開始起漲。日前威騰與鎧俠NAND原料污染事件,NAND晶片報價喊漲。但美系外資點出,儘管近期因3D NAND價格展望較佳,帶動旺宏、華邦電近期股價有所反彈,但供應商與客戶端對產品報價後市的分歧依然未見緩解:部分供應商捍衛產品第二季報價、有些甚至還想再度漲價,不過客戶已在謀求中個位數百分比幅度的降價空間。

大陸長鑫存儲發佈公佈,公司發展的17奈米制程,良率已達40%,預計本季可向客戶提供DDR4產品,長鑫存儲大股東兆易創新(GigaDevice)也開始銷售19奈米DRAM產品,並由長鑫存儲代工。長鑫存儲合肥廠更規劃今年將月產能由目前的4萬片擴大至8萬片,並在北京建新廠,用於未來的17奈米制程。外資認爲,長鑫合肥的17奈米制程將有更好的成本結構,預估會對臺廠南亞科(20奈米)、力積電(25奈米)和華邦電(25/20奈米)帶來負面影響。

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美系外資提到,考慮到電子供應鏈持續消化積壓的訂單,訂單積壓刷新可能將NOR Flash定價穩定性延長到第2季,NOR Flash第二季混合單位售價有機會較上季持平,認爲所有NOR供應商利潤前景將在上半年維持穩定,或小幅上升,但要是將供應商與通路庫存都計算進去,庫存水位約有二至三個月之多,次季節性需求具有風險,就此來看,特別是進入下半年,NOR Flash將轉變爲買方市場,表現空間有限,對旺宏、華邦電投資評等都是「劣於大盤」。

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